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                  2018干細胞概念股龍頭企業 安科生物300009

                  來源:十大品牌網 發布:SD772[2018-01-03 08:25:30] 進入欄目
                  【摘要】安科生物:生長激素水針上市申請納入優先審評,提速趨勢確立類別:公司研究 機構:平安證券股份有限公司 研究員:魏巍,葉寅 日期:2017-12-20生長激素將迎來爆發期,從粉針往水針和長效劑型發展是趨勢。1)經過多年的學術推廣,生長激素臨床效果得到肯定,帶來兒童

                  2018干細胞概念股龍頭企業:安科生物(300009)

                  安科生物:生長激素水針上市申請納入優先審評,提速趨勢確立

                  類別:公司研究 機構:平安證券股份有限公司 研究員:魏巍,葉寅 日期:2017-12-20

                  生長激素將迎來爆發期,從粉針往水針和長效劑型發展是趨勢。1)經過多年的學術推廣,生長激素臨床效果得到肯定,帶來兒童矮小癥就診率不斷提高,目前受醫保控費和招標降價影響小,受益于孩政策疊加消費升級提速明顯,未來5年將迎來爆發期,生長激素的滲透率有望從目前約1.5%大幅提升至10%,市場規模有望從2016年約20億增長到超100億,復合增速超30%。2)目前粉針和水針是市場主力,粉針的治療費用為2-3萬元/年,相同劑量的水針費用為4-6萬元/年,長效劑型的費用高于15萬元/年,盡管水針和長效劑型價格較高,但活性高、用藥依從性好等優勢明顯將是未來的發展趨勢。

                  生長激素水針上市申請納入優先審評,明星產品提速趨勢確立。1)學術持續推廣帶來兒童矮小癥就診率的不斷提高,以及包括渠道下沉等銷售模式的持續創新,拉動公司生長激素持續高速增長,2016年收入近3億,2011-2016年復合增速36%。在爆發期的驅動下,2017年上半年增長加速到56%,預計全年增長超50%,作為明星產品未來3年有望保持40%以上高增長。2)8月29日公司申報水針劑型的生產申請,此次上市申請納入優先審評,預計最快將于2018年上半年上市,同時長效劑型正處于臨床III期階段。公司的粉針自2014年以來一直保持市占率第一,2016年達到38.57%,未來有望實現粉針、水針、長效劑型的全品種覆蓋,注入新的利潤增長動力。

                  投資建議:繼續堅定看好公司在精準醫療領域前瞻性戰略布局和管理層強有力的執行力,有望第一批申報CAR-T臨床,曲妥珠單抗類似藥啟動Ⅲ期臨床,不斷鞏固精準醫療龍頭地位(CAR-T/CAR-NK領軍者博生吉安科+法醫DNA檢測龍頭中德美聯+三七七生物基因檢測儀+禮進生物PD-1+希元生物溶瘤病毒+安科三葉草基因ctRNA+HER-2單抗/HER2-ADC),同時明星產品生長激素有望保持40%以上高增長,我們維持公司2017-2019年EPS預測分別為0.39/0.51/0.67元,同比41%/30%/32%,對應PE65/50/38X,維持“強烈推薦”評級。

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