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                  黑馬股票推薦 2018年1月5日推薦6只黑馬股

                  來源:十大品牌網 發布:SD772[2018-01-05 10:39:30] 進入欄目
                  【摘要】澳洋順昌:增發過會,推進藍寶石圖形產業化項目類別:公司研究 機構:中信建投證券股份有限公司 研究員:徐偉 日期:2018-01-04事件。澳洋順昌1月2日發布公告,非公開發行A 股股票的申請通過了證監會發行審核委員會的審核。根據此前的公告,本次非公開發行股票數

                  黑馬股推薦:2018年1月5日推薦6只黑馬股

                  黑馬股推薦:2018年1月5日推薦6只黑馬股

                  澳洋順昌:增發過會,推進藍寶石圖形產業化項目

                  類別:公司研究 機構:中信建投證券股份有限公司 研究員:徐偉 日期:2018-01-04

                  事件。

                  澳洋順昌1月2日發布公告,非公開發行A 股股票的申請通過了證監會發行審核委員會的審核。根據此前的公告,本次非公開發行股票數量不超過15000萬股,募集資金總額不超過9.1億元,用于藍寶石圖形產業化項目。

                  簡評。

                  公司開展藍寶石圖形產業化項目,打通LED 上游產業鏈。

                  公司募投項目藍寶石圖形化產業化項目,計劃形成600萬片/年4寸圖形化藍寶石襯底產品的生產能力。項目包括采購藍寶石晶棒后通過切、磨、拋環節生產平片藍寶石襯底,再對平片襯底進行刻蝕圖形化處理,最終得到圖形化藍寶石襯底,部分產品用于自身外延片及芯片生產、部分對外出售。通過此次募投項目,公司通過打通上游的材料環節,將實現LED 產業鏈上游襯底、外延片、芯片的整合,有望進一步降低成本,提高毛利率,增強公司核心競爭力。

                  豐富LED 業務,受益產業景氣提升推動公司業績高增長。

                  通過此次募投項目,公司在已有LED 外延片和芯片業務基礎上,豐富LED 領域產品結構,提高公司的盈利能力和抗風險能力。

                  LED 行業進入景氣周期,下游需求持續高漲,公司引入戰略合作伙伴、國內封裝龍頭木林森和地方政府控股公司入股子公司淮安光電,體現政策支持并保證下游需求,預計將推動公司業績實現高增長。

                  擴產計劃穩步推進,把握行業機遇。

                  公司LED 外延片和芯片業務當前產能已經達到100萬片/月,根據公司擴產計劃2018年年中將實現140萬片/月的產能。芯片行業擴產計劃目前集中于三家龍頭企業,預期行業集中度進一步提升,有助于保持行業定價穩定。公司受Veeco 與中微專利糾紛影響較小,有效產能占據優勢,公司擁有豐富的第三方設備使用的經驗,擴產選擇范圍廣,將把握行業機遇,實現增長。能力。抗風險能力。

                  盈利預測:預計公司17、18、19年EPS 分別為0.38、0.58、0.76,對應PE 分別為27、18、13倍,維持買入評級,目標價15.60元。

                  風險提示:LED 下游需求不達預期;

                  公司LED 芯片擴產不達預期。。

                  微信號:

                  新綸科技:轉型進入收獲期,擴產并購完善布局

                  類別:公司研究 機構:光大證券股份有限公司 研究員:裘孝鋒,陳冠雄 日期:2018-01-04

                  電子功能材料進入iPhone X供應鏈,并購千洪電子完善下游布局

                  常州一期于2015 年四季度建成投產, 2017 年公司推出了無線充電模塊防屏蔽膠、OLED 屏貼合膠等新品,成功進入了iPhone X、OPPO 的供應體系,此外公司將另外再新建3 條產線,2018 年底建成。 公司積極進行外延并購,加強產業布局。公司擬以發行股份及支付現金的方式購買千洪電子100%的股權,千洪電子主要生產消費電子功能性器件,屬于公司電子功能材料的下游,公司位列千洪電子前十大采購商。

                  鋰電鋁塑膜需求強勁,擴產劍指全球第一

                  公司鋁塑膜出貨量持續增長,動力類占到2/3。收購T&T軟包業務后,公司鋁塑膜的出貨量持續增長,從2017年年初的50萬平/月到年中的100萬平/月, 再到年末的130萬平/月以上。公司在常州建設了鋁塑膜年產能3600萬平方米, 預計2018年一季度投產。日前公司公告將對常州鋁塑膜項目擴建3600萬平方米,屆時公司鋁塑膜年產能超過9000萬平方米,成為世界最大的鋰電池用鋁塑膜生產廠商。

                  以TAC膜為開端,布局柔性顯示材料

                  TAC膜是公司為未來業績培育的增長點,公司技術來源于日本東山,將在常州建設9400萬平方米的年產能,預計到18年年中建成投產。公司收購阿克倫45%股權后,將在國內設立聚綸材料科技(深圳)有限公司,阿克倫公司擬以PI柔性材料專有技術作價出資30%,PI材料為下一代柔性顯示的可選基材。

                  盈利預測與評級:

                  公司擴產并購并舉,我們上調2018、2019 年盈利預測,考慮2018 年增發完成總股本變更為5.58 億股,預計2017-2019 年EPS 為0.35、0.92、1.34 元,對應PE 為76、29、20 倍,DCF 估值法給出公司的合理股價為32.60 元,上調為“買入”評級。

                  風險提示:

                  新項目投產及市場推廣可能不如預期;外延并購進度可能不及預期。

                  微信號:

                  安妮股份:轉型升級持續發力,著力內容分發

                  類別:公司研究 機構:安信證券股份有限公司 研究員:焦娟,王中驍 日期:2018-01-04

                  互聯網布局穩步推進,專注數字版權業務。2010年以來,公司逐漸剝離運營效率低、盈利能力差的資產與業務,在傳統主業結構不斷優化的同時,積極向互聯網領域拓展。2017年前三季度,公司分別實現營業收入、歸母凈利潤4.37億元、6320萬元,同比增長66.1%、473.5%,系2016年9月收購暢元國訊并表所致,新增數字版權服務業務板塊。

                  搭建三大內容分發平臺促進版權業務高速增長。暢元國訊深耕數字版權服務領域十余年,在數字版權服務領域積累深厚,是全國首家開通線上版權基礎服務的技術服務商。內容分發的本質是服務升級,進入版權時代,隨著內容概念的擴大,平臺內容輸送環節的價值凸顯。暢元國訊目前已上線運營的平臺主要有“版權家”、“就愛就玩”與“華云音樂”,借助于三大平臺及其背后依托的版權大數據庫平臺,聚合版權集中分發給客戶,暢元國訊的版權儲備及版權資源具有一定的可持續性與發展性,且在版權價格逐年上升的趨勢下,公司業務有望獲得高速發展。

                  聯手藍貓動漫,運營優質內容,提升自身內容分發能力。此次與藍貓動漫合作將全面提升公司作為綜合數字版權服務商的版權保護服務能力及對優質版權內容的運營分發能力,為公司開展版權全品類運營服務奠定良好基礎。并且,公司子公司微夢想擁有眾多自媒體賬號,具有強大的自媒體運營能力,通過運營“藍貓”優質版權內容及其衍生品,將帶來廣告及電商收入、內容分發收入,預期將對公司的經營業績產生積極影響。

                  投資建議:預計公司2017-2019年凈利潤分別為1.03億元、1.39億元、1.79億元,EPS 0.25元、0.33元、0.43元,對應當前股價PE為42、31、24倍。內容分發的本質是服務升級,進入版權時代,隨著內容概念的擴大,平臺內容輸送環節的價值凸顯,看好公司數字版權業務的持續性發展。采用分部估值法,給予2018年公司傳統業務15倍目標PE,給予互聯網相關業務2018年45倍目標PE,對應目標價14.29元。首次覆蓋,給予“買入-A”評級。

                  風險提示:版權市場競爭加劇的風險,數字版權業務推廣不及預期的風險。

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                  法拉電子:薄膜電容龍頭靜待行業開花

                  類別:公司研究 機構:東北證券股份有限公司 研究員:賴彥杰,王建偉 日期:2018-01-04

                  薄膜電容器行業龍頭,厚積薄發制高市場地位。公司是國內生產薄膜電容器的龍頭企業,公司產品下游應用主要包括傳統照明、家電、新能源和工業控制,目前產量排名世界前三,屬于行業當之無愧的龍頭企業。從過去幾年來看,公司毛利率及凈利潤率一直處于雙升的過程,到2017Q3毛利率及凈利潤率已達到41.35%及24.38%,公司厚積薄發的經營風格為企業打造出優秀的經營資質。

                  新區產能逐步釋放,公司經營風格趨于積極。從公司歷史經營風格來看,市場給予公司的預期主要在于公司的集體所有制股權結構及經營風格偏保守穩健,具體變現為公司產能的擴產趨于保守,導致收入增長較為平穩。但公司下游領域包括新能源、家電及工控的需求增長促使公司投放產能計劃,東孚新區產能建設累計完成投資1.86億元,工程已完工并通過驗收,已部分投入使用。產能的投放有益于公司在下游 行業高增長時先發享受增長紅利,加快市場開拓節奏。

                  新能源薄膜電容成公司最大增長亮點。公司在新能源領域布局主要包括光伏、風電與電動汽車,公司在國內電動汽車薄膜電容市場占有率已超過50%,充分受益于國內電動汽車高增長。從新能源汽車演進路徑來看,薄膜電容有望成為新能源汽車車電控最終標配方案,未來新能源領域薄膜電容有望引領公司業績新一輪增長。

                  給予“增持”評級。我們認為,公司目前各個下游領域薄膜電容業務增長穩健,新能源薄膜電容有望引領公司業績新一輪增長,預計2017~2019年EPS分別為2.00/2.37/2.83,給予“增持”評級。

                  風險提示。薄膜電容下游市場開拓不及預期。

                  微信號:

                  華天科技:盈利能力良好先進封裝產能穩步釋放

                  類別:公司研究 機構:國開證券股份有限公司 研究員:崔國濤 日期:2018-01-04

                  公司為全球封測前10企業,盈利能力具有領先優勢。近年來規模持續擴大,盈利能力亦保持穩定,毛利率、凈利率等指標具有領先優勢,從財務指標看公司具備進一步產能擴張的潛力。

                  三地布局優勢顯著,先進封裝占比不斷提升。公司進行三地合理布局,業務覆蓋傳統封裝、中高端及先進封裝,積極布局TSV、Bumping及FoWLP等先進封裝技術。近年來,公司基于已有技術積累,不斷拓展海外市場,2016年海外營收占比達61.62%,從而分享更為廣闊的全球半導體市場。

                  三大募投項目將于2017年底實施完成,逐步貢獻效益。集成電路高密度封裝擴大規模、智能移動終端集成電路封裝產業化、晶圓級集成電路先進封裝技術研發及產業化項目自實施以來,進一步擴大了公司封裝業務規模,效益顯著增加。截至2017年上半年投資進度分別為94.76%、98.08%和85.91%,未來隨著產能的穩步釋放,投資效益將逐步顯現。

                  國內封測行業呈加速發展態勢,公司有望持續受益。全球半導體行業高景氣形勢下,國內封測行業亦迎來發展良機,加之本身基礎相對較好,預計未來將在國家戰略支持下加速發展。公司作為國內規模和技術領先的封測企業,未來將持續受益于半導體國產替代化進程。

                  盈利預測和投資建議:我們預計,公司2017-2019年分別實現營收72.42、93.51、119.47億元,同比增長32.27%、29.12%和27.77%;實現歸母凈利潤5.48、7.05和8.94億元,同比增長40.07%、28.70%和26.93%;實現EPS為0.26、0.33和0.42元/股,對應2017PE為33倍,給予公司“推薦”評級。

                  風險提示:半導體行業景氣度波動,原材料價格波動,公司產能釋放不及預期,公司業績低于預期,國內外二級市場系統性風險。

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                  華夏銀行:圍繞京津冀,打造文創科創雙品牌

                  類別:公司研究 機構:中信建投證券股份有限公司 研究員:楊榮 日期:2018-01-04

                  1、華夏銀行北京分行情況介紹。

                  華夏銀行在北京地區共擁有61家支行,14家社區支行,總資產達2200多億元,約占全行總資產規模的十分之一左右。截至目前,華夏銀行已經累計在北京地區投放信貸5120多億元,支持服務超過3700多家北京企業。

                  按照北京分行未來四年的規劃要求,全行將始終堅持以下四個大方向:一是圍繞京津冀,主要按照“立足首都、服務重點、突破聯動”的工作思路;二是打造兩個特色,將科創和文創作為兩個新的增長點;三是實現綠色金融;四是堅持長期致力打造服務首都的主流經濟,目前已經與北京多家國資企業有比較密切的合作。

                  2、支持京津冀協同發展工作。

                  2014年開始華夏銀行北京分行就確立了“立足北京、服務重點、聯動突出”的工作思路,4年來為通州區各類企業和項目提供信貸支持300億左右。同時在通州地區設立了2家綜合性社區銀行,1家社區支行,2家自助銀行,40多臺各類自助機具。隨著通州地區的建設和發展,未來將在條件成熟時將部分支行升級為二級分行。此外,華夏速通卡從2010年推出至今,累計簽約客戶達60萬戶,北京地區每10輛汽車就有一輛安裝華夏速通卡,市場占有率和影響力始終保持第一。

                  隨著京津冀三地一體化的不斷深入,三地企業、個人對金融。

                  服務的便捷、優惠等方面提出了更多要求,華夏銀行北京分行積極適應這種新變化,力圖打破原有的內部分割的服務體系,構建“京津冀一體化”服務網絡。多年來一直在推動設立京津冀總部,通過在總行層面設立京津冀總部進行三地分行的協調,實現信息互通和業務互通。目前,京津冀三地分行與總行每年都有1到2次的京津冀協同會,專門研究并緊跟三地政府政策形勢的變化與客戶需求變化。

                  3、文創產業布局。

                  (1)一部四核八支行機構設置+“四專四化”工作機制。

                  2017年10月11日,華夏銀行北京分行成立了“北京文創產業管理部”,同時在總行層面成立文創產業中心,標志著華夏銀行正式將文創產業業務作為今后的重點發展方向。文創產業管理部以“專門面向北京文創產業主體、加大對文創產業發展的金融支持力度、打造文創產業金融服務品牌”作為定位方向。在組織架構上,實行“一部四核八支行”,一部即文創產業管理部,按照二級分行進行管理,擁有獨立的審批權、人事權、運營權等。

                  同時,管理部下屬四個核心部和八家北京地區支行,共12家分支機構專注業務營銷,占華夏銀行北京地區分支機構的17%左右。

                  17年華夏銀行經歷了經營管理層更迭和股權結構的變化。董事長和行長人選確定,發展戰略也日漸清晰,業務重心重新確立,同時人保入主華夏銀行,持有近20%的股權后,董事會獲得2個席位,銀保合作也在緊鑼密鼓的推進,預計其深入合作將對華夏銀行的零售端改善有進一步的推進。華夏銀行北京分行將文化創意產業作為業務重心,適應區域經濟發展特色;同時將京津冀協同發展作為戰略重心,在信貸投放上給予傾斜,信貸投放空間足夠巨大。

                  我們看好華夏銀行在戰略重心上轉變以及未來銀保合作深入發展帶來的零售端的改善,期望其能夠依托北京區位優勢在文化創意產業和科創產業做出業務特色,目前華夏銀行估值偏低,優勢顯著,處于股份制銀行最低位置,我們給予其“買入”評級。

                  我們預測其17/18年營業收入同比增長5%/11%,凈利潤同比增長0%/8%,EPS為1.85/2.00,PE為5倍/4.56,PB為0.65/0.57。

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