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                  潛力股推薦 2018年1月3日推薦6只潛力股

                  來源:十大品牌網 發布:SD772[2018-01-03 10:26:30] 進入欄目
                  【摘要】金風科技(002202):風電裝機有望回暖,運營業務持續增長風電裝機有望回暖,棄風限電持續改善: 截止 2016 年底,我國已核準未建設的風電項目容量合計 84.0GW, 加上 2017 年新增核準項目 30.7GW, 合計 114.6GW 均有望在 2020

                  潛力股推薦:2018年1月3日推薦6只潛力股

                  潛力股推薦:2018年1月3日推薦6只潛力股

                  金風科技(002202):風電裝機有望回暖,運營業務持續增長

                  風電裝機有望回暖,棄風限電持續改善: 截止 2016 年底,我國已核準未建設的風電項目容量合計 84.0GW, 加上 2017 年新增核準項目 30.7GW, 合計 114.6GW 均有望在 2020 年前開工, 未來 3 年風電裝機將現持續回暖。 2017 年 1-11 月風電平均利用小時數 1752 小時,同比增加 179 小時,前三季度棄風率 12%,同比下降 7 個百分點,風電利用情況持續好轉。 六個紅色預警區域棄風改善顯著,前三季度新疆、甘肅、寧夏和吉林棄風率同比下降超過 10 個百分點,預警有望逐步解除。

                  龍頭地位穩固,在手訂單維持高位: 公司風機龍頭地位穩固,市場占有率穩步提升,2016 年公司在國內風機市場占有率為 27%,2017 年有望達到 30%以上。隨著風電運營商的不斷多元化,公司競爭優勢將持續體現,市占率有進一步提升的空間。截至 2017年三季度末,公司在手訂單達 15.4GW,接近歷史高位,已簽合同的待執行訂單同比增長 25%,達 9.6GW。 同時公司積極開拓海外市場,待開發和儲備海外項目合計 1.77GW,在手海外訂單980MW,海外收入有望實現快速增長。

                  風電運營穩步發展,棄風改善帶動利潤增長: 截至 2017 年 9 月30 日,公司已經并網的自營風電場權益裝機容量 3710MW。受環評及南方施工周期較長等影響, 2017 年公司新增并網裝機速度有所放緩。截至 2017 年 9 月 30 日,公司在建權益裝機為733MW,預計 2018 年起公司年新增裝機有望逐步恢復,重新回到每年 1GW 左右新增裝機,棄風限電的持續改善也將為公司風電運營貢獻業績增量。

                  盈利預測: 預計公司 2017-2019 年的 EPS 分別為 0.93、 1.07 和1.23 元,對應的 PE 分別為 19.3、 16.8 和 14.7 倍,給予增持評級。

                  風險提示: 風電新增裝機低于預期,棄風限電改善低于預期(東北證券 龔斯聞,顧一弘,孫樹明)

                  微信號:

                  中國中車(601766):公司點評:公司四季度公告訂單680億同比增加21%,全年公告1685億同比+67%

                  事件: 公司于 2017 年 10-12 月期間簽訂了若干項合同,合計金額約 680 億元人民幣。

                  投資要點

                  Q4 公告訂單金額同比+21%,全年訂單同比+67%。 據我們統計,公司2017Q4 公告訂單合計金額 680 億元,同比+21%, Q1/Q2/Q3 公告訂單金額同比分別+128%/163%/66%, 2017 年全年公司公告訂單 1684.7 億元,同比+67%, 從歷史數據看, 公司公告訂單金額的同比增速和營收增速的數值差異較為明顯,不能簡單等同, 但是二者所代表趨勢一致,即當年新簽訂單金額同比顯著增加,往往預示著來年營收改善趨勢明顯。 我們定量測算, 2018 年公司軌交板塊營收同比+11%。 從2017Q4 公告的訂單結構上看,動車組銷售 329 億元,占比 48%,如果包含動車組維修訂單,則占比 51%, 動車組板塊仍居絕對主導地位;地鐵類訂單 171 億元,占比 25%,居于次席, 尚沒有出現地鐵維修訂單;維修類訂單(含貨車、機車、客車和動車組) 總金額 78 億元,占比 11%。

                  看好 2018 年中國標動采購放量, 提速預期將促進車輛加密和維保需求。動車組采購呈小批量多批次特點, 根據我們統計, 2017 年迄今鐵總招標動車組 319 標準列,如果包含 2016 年 12 月動車組招標數量,迄今動車組招標總量達到 429 標準列,略超年均 400 列的招標預期。我們認為動車采購或已顯著回升,未來幾年仍維持年均 400 列的采購量級需求,考慮后服務市場崛起及車輛加密需求, 十三五期間動車組板塊CAGR 估算 10%。 預期 2017 年動車組供給 350 標準列, 2018 年 400標準列,同比+14%。另外, 貨車 2016 年市場供給 18255 輛,預測 2017年有望達到 48000 輛,同比+163%,未來估算 3 萬輛的年均需求;客車和機車板塊預期 2018 年同比持平。

                  城市軌道交通裝備板塊增速領漲,預期 2018 年銷量同比+20%。 根據中國城市軌道交通協會數據統計, 2017 年全年,我國開通城軌交通運營線路的城市已達 34 個,累計運營里程 5022 公里,總里程領跑世界。目前在建城市 53 個,在建線路總規模 5770 公里。值得一提的是,目前城軌交通投資以一二線城市為主,伴隨三四線城市經濟快速發展,交通壓力初顯,三四線城市城軌交通規劃獲批進度加快。 2016 年新增城軌里程 535 公里,而 2017 年新增 33 條運營線路, 869 公里運營里程,較 16 年增幅達 62.5%, 同時考慮新增及車輛加密需求,我們測算2017 年國內城軌車輛供給 6500 輛, 2018 年同比+20%。

                  盈利預測與投資評級: 2018 年隨著鐵總路局改革逐步深化,國內軌道交通產業有望迎來新一輪的向上周期。總體上,我們預期 2018 年軌道交通裝備板塊有望實現多細分領域周期共振,同比顯著改善,多制式軌道交通將得到更充分的發展。 估算 2017-2019 年 EPS 為0.37/0.44/0.46 元,對應 PE 29/25/23X,維持“ 增持” 評級。

                  風險提示: 中國標準動車組招標和海外業務拓展不及預期(東吳證券 陳顯帆,王皓 )

                  微信號:

                  國瓷材料(300285):重要股東增持,彰顯對公司長期發展信心

                  核心觀點:

                  重要股東增持,彰顯對公司長期發展信心

                  國瓷材料12月28日晚間公告,公司第一大股東、董事長張曦于2017年12月28日,通過集中競價增持公司股份共計253.03萬股,增持均價19.09元,增持后持股比例達25.02%,且未來6個月內,不排除繼續增持的可能性,預計增持總數累計不超過1000萬股。董事長增持,彰顯對公司長期發展信心。

                  擬收購愛爾創剩余股權,實現納米級氧化鋯業務垂直一體化

                  公司發布公告擬發行股份收購參股公司愛爾創股份剩余75%的股權。愛爾創股份是公司下游重要客戶,2008年起開始進入生物陶瓷領域,其自主研發的氧化鋯陶瓷齒科材料迅速搶占國內外市場,成為氧化鋯義齒材料重要供應商。通過本次交易,國瓷材料將實現相關產品鏈的延伸,公司將掌握“納米級氧化鋯——氧化鋯義齒材料”的生產鏈條,產業鏈進一步延伸。

                  牽手藍思科技,進軍陶瓷材料智能終端

                  2017年12月18日公告,公司與藍思國際(香港)有限公司簽訂了《合作協議》,擬共同投資設立合資公司“長沙藍思國瓷新材料有限公司”,其中國瓷材料持股比例為51%。合作后,公司將進一步開發特種精密陶瓷新材料在消費電子產品方面的新應用,發展智能終端特別是智能穿戴的陶瓷產品,更好的發揮公司在先進陶瓷材料行業的技術研發、規模化生產等方面的優勢。

                  公司新材料產業平臺逐漸完善,涉足MLCC、環保材料等四大領域

                  暫不考慮本次增發收購項目,預計17-19年凈利潤為2.52、4.33和5.76億元,當前市值對應17-19年動態PE分別為47、28和21倍,綜合考慮增長性和業務布局完善,未來發展可期,維持“買入”評級。

                  風險提示:1、公司產品投放低預期,產品價格波動較大;2、化工行業因為環保發生比較大的政策變化;3、宏觀經濟持續低于預期,導致整個市場需求發生較大波動。(廣發證券 王劍雨,郭敏,周航)

                  微信號:

                  分眾傳媒(002027):2018年將加快屏幕擴張,切分廣告市場蛋糕

                  一、分眾傳媒再次進入快速擴張期,有望帶動營收快速增長。公司從17年4季度進入屏幕擴張期,18年將在一二三四線城市全面擴張,增加進入城市的數量,加大已進入城市的密度,框架、視頻、影院等媒體數量均將快速增長。此次擴屏是在16年~17年上半年屏幕數低增長之后,再次進入擴張期,顯示出對于市場需求的強勁信心,及對競爭者進入做出的強勢姿態。

                  二、樓宇媒體滲透率依然有較大提升空間。樓宇在竣工1~2年后,隨著入住率提升,媒體價值提升,受益地產后周期影響,未來可擴張樓宇位置穩定增長。估算分眾在一線城市的滲透率約20%,滲透率依然有提升空間。觀察2010年以來公司樓宇媒體收入與媒體數量變化的趨勢情況:1、公司視頻媒體增速平穩,增速低于框架媒體,框架媒體數量變化對整體收入影響較大。2、媒體數量增速對收入的影響滯后一年左右,因此推斷分眾傳媒17年4季度開始擴屏將對18年下半年~19年的收入增速產生正向影響。擴張屏幕會增加設備采購開支、媒體位置租賃成本。屏幕擴張初期可能會拉低短期刊掛率水平。

                  三、投資建議:公司在樓宇廣告、影院廣告領域具有超高市場占有率以及強大的市場定價權。1、長期邏輯:廣告媒體市場重新切蛋糕,電視衰退,電梯媒體受益;線下流量價值重估,互聯網流量成本上升后,分眾媒體相對性價比提升;廣告主認可度提升,傳統品牌廣告主2017年加大對樓宇媒體投放力度,成為公司增長新動力;分眾傳媒為廣告主提供競爭彈藥,持續受益伴隨消費升級趨勢。2、中期邏輯:公司從2017年4季度開始進入屏幕擴張期,預計2018年將在一二三四線城市全面擴張,有望帶動18~19年收入端較快增長。3、短期邏輯:消費品公司2017年業績優異,有望加大2018年的廣告投放預算。2017年下半年樓宇媒體需求趨勢將延續到18年,公司2017年上半年業績基數較低,預計2018年上半年公司業績增速靚麗。

                  盈利預測:預計2017年末出售數禾科技交易所獲得的5.3億投資凈收益將確認在2018年上半年。因此預計公司17~18年凈利潤55.5億、72.5億,對應EPS為0.45元、0.59元,按最新收盤價計算對應PE為31倍、24倍。維持買入評級。

                  四、風險提示:國內宏觀經濟波動風險、國內消費市場持續低迷風險、財務投資者減持力度超預期、新競爭者進入加劇競爭。(廣發證券 曠實,沈明輝)

                  微信號:

                  錦江股份(600754):經營環比向好,開店目標超額完成

                  11月經營數據環比整體向好,已實現全年開店目標

                  公司公布11月經營數據,錦江系/鉑濤系/維也納系/盧浮系酒店平均RevPAR增速分別為5.67%/7.90%/1.99%/5.65%,環比10月變動幅度為+1.39/-1.23/+3.12/+2.25pct。其中中高端增長加快,主力品牌(除維也納)錦江都城/喆啡/麓楓RevPAR增速分別為3.93%/19.58%/6.99%,環比變化+3.38/+0.97/+3.2pct;經濟型表現分化,主力品牌錦江之星/7天RevPAR增速為3.97%/1.31%,環比+1.0/-2.58pct。從開店情況來看,1-11月凈新增門店數量741家,超過公司全年700家開店目標計劃,其中直營店關閉31家,加盟店開設772家,加盟店進一步提升至83.9%。

                  錦江系酒店:ADR和OCC雙提升,RevPAR增長提速

                  11月錦江系品牌平均OCC77.67%(+2.18pct),ADR185.81元(+2.7%),RevPAR144.32元(+5.67%)增速高于10月(+4.28%)。分品牌來看,經濟型主力品牌錦江之星OCC/ADR/RevPAR增長1.97pct/1.26%/3.97%,環比+1.92/-1.55/+1.0pct;中高端品牌錦江都城OCC/ADR/RevPAR增長2.70pct/0.23%/3.93%,環比+3.18/-0.96/+3.38pct。錦江系酒店1-11月累計凈新增門店74家,其中11月凈新開店8家,總門店數量達到1216家。

                  鉑濤系酒店:品牌表現分化,中高端維持高增長

                  11月鉑濤系品牌OCC76.01%(-3.54pct),ADR156.21元(+12.92%),RevPAR118.74元(+7.90%),增速環比小幅放緩(10月+9.13%)。經濟型主力品牌7天OCC/ADR/RevPAR增長-4.17pct/6.9%/1.31%,環比變化+0.19/-2.63/-2.58pct。中高端品牌繼續高增長,麗楓OCC/ADR/RevPAR增長0.33pct/6.57%/6.99%(環比+3.43/-1.18/+3.20pct);喆啡表現靚麗,OCC/ADR/RevPAR增長5.87pct/10.92%/19.58%(環比+3.07/-3.76/+0.97pct)。鉑濤系酒店1-11月累計凈新增門店361家,其中11月單月凈新開店31家,總門店數量達到3400家。

                  維也納RevPAR增速環比回升,盧浮系保持良好增長

                  11月維也納系列OCC89.96%(+0.71pct),ADR246.4元(+1.18%),RevPAR221.66元(+1.99%)增速環比由負轉正(10月-1.13%)。維也納系列酒店1-11月累計凈新增門店64家,其中11月單月凈新開店19家,總門店數量達到706家。盧浮系列酒店OCC63.73%(+4.36pct),ADR57.26歐元(-1.58%),RevPAR36.49歐元(+5.65%)高于10月增速(+3.40%)。盧浮系列酒店1-11月累計凈新增門店242家,其中11月單月凈新開店7家,總門店數量達到1287家。

                  酒店長期景氣龍頭受益,關注整合進程,維持“增持”評級

                  酒店行業持續向好,經濟型酒店供需改善、進入提價周期,中端酒店高速成長趨勢明顯,公司作為國內最大酒店集團,各層次產品線豐富,未來發力中端,成長空間廣闊,建議積極關注整合進程。維持公司盈利預測,預計2017-2019年EPS0.95/1.18/1.29元,對應PE34.09/27.28/24.94倍,維持目標價和“增持”評級。

                  風險提示:需求不達預期風險;企業經營風險;整合不達預期風險。(華泰證券 梅昕)

                  微信號:

                  浙江美大(002677):營銷投入有望進一步加大

                  事件: 近日,我們調研了浙江美大,和公司領導進行了深入交流。 管理層計劃,未來將繼續加大銷售費用投入,提高費用率; 渠道方面,美大重點布局一二級城市, 銷售規模有望快速增長。 我們認為, 集成灶行業目前處于高速發展期,美大作為龍頭企業,產品優勢顯著,厚積薄發。 隨著公司品牌力的提升、渠道改善對終端銷售的提振,美大業績有望保持高速發展。

                  費用投放力度仍將加大: 根據公告, 2017 年 1-9 月,美大銷售費用為 7962.8萬元, YoY+102.3%。部分投資者擔憂,公司品牌投放能否持續。 根據調研,美大未來將繼續加大宣傳投入,除了傳統媒體,公司積極布局新媒體、大型展會以及地方廣告投放,銷售費用率將有所上升。廣告投入比例方面,管理層預計傳統媒體為 30%、經銷商 40~50%(經銷商在當地做廣告)、新媒體20~30%。我們認為,美大營銷策略的改善有助于鞏固公司的市場地位,夯實長期發展的基礎。

                  完善線下渠道: 近期, 投資者對美大一二級市場的渠道建設較為關注。 根據調研,美大將在一二級城市重點開拓建材市場和 KA 渠道,并鼓勵一二線經銷商擴增門店數量,引進合作伙伴。我們認為,公司渠道建設思路清晰,銷售規模有望迎來新的增長空間。

                  投資建議: 作為國內集成灶行業的開創者和引領者,美大將受益集成灶行業普及率提升,自身品牌和渠道建設也將助力公司鞏固既有優勢,加之美大積極拓展主營產品種類,我們認為公司業績高增長有望延續。我們預計美大2017 年-2019 年 EPS 分別為 0.46/0.66/0.93 元,維持買入-A 的投資評級, 6個月目標價為 21.12 元,,對應 2018 年 32 倍的動態市盈率。

                  風險提示: 集成灶行業競爭格局惡化,原材料價格上漲(安信證券 張立聰)

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